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智通財經APP訊，億華通(02402)于2022年12月29日-2023年1月5日招股，擬全球發行1762.8萬股，其中香港發售約占10%，國際發售約占90%;發售價為每股發售股份不超過76港元;每手50股，股份預期將于2023年1月12日(星期四)上午9時正開始于聯交所主板交易。
該集團是中國領先的燃料電池系統制造商，主要為客車及貨車等商用車設計、開發并制造燃料電池系統及電堆(系統的核心零部件)。根據灼識咨詢報告，按2021年燃料電池系統總銷售功率計算，集團在中國燃料電池系統市場排名第一，市場份額為27.8%，而于2021年，燃料電池系統占中國商用車新能源系統總銷量約0.8%，其余總銷量則由鋰電池系統占據。截至2022年6月30日，集團的燃料電池系統已安裝于工信部新能源汽車目錄中的80款燃料電池汽車上，位居行業第一。
集團的收入主要來自燃料電池系統銷售;燃料電池部件銷售;及提供技術開發服務。集團的產品涵蓋從30kW至240kW的廣泛功率輸出范圍，使集團能夠滿足客戶的各種需求及多個應用場景。集團的產品主要應用于公交車、城際客車及冷鏈物流車等商用車。集團與北汽福田、宇通客車(600066)及吉利商用車等國內商用車制造商建立了穩固的長期合作關系。
于2019年、2020年、2021年及截至2022年6月30日止六個月，集團的總收入分別為人民幣5.54億元、人民幣5.72億元、人民幣6.29億元及人民幣2.69億元。集團于2019年的凈利潤為人民幣4590萬元，但分別于2020年、2021年及截至2022年6月30日止六個月產生凈虧損人民幣980萬元、人民幣1.85億元及人民幣8160萬元。
假設發售價為68.00港元，集團估計全球發售所得款項凈額約為為11.22億港元。其中所得款項凈額中的50.2%，為開發集團的新一代燃料電池系統研發平臺提供資金，所得款項凈額中的24.8%，為集團的海外研發項目提供資金。約15.0%將用于在未來三年透過產品推廣及多渠道營銷提升集團的品牌認受性。約10.0%將用作營運資金及其他一般企業用途。
此外，公司已與Astonish Investment Pte.Ltd.、Harvest International PremiumValue (SecondaryMarket) Fund SPC代表及為Harvest Great Bay Investment SP行事訂立基石投資協議。據此，基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購總金額約3.88億港元可認購的發售股份(數目下調至最接近每手50股H股的整數買賣單位)。
