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格隆匯11月27日丨好利科技(002729.SZ)公布，公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)上海嘉行汽車(chē)服務(wù)有限公司(“上海嘉行”)54.4842%股權(quán)，并發(fā)行股份募集配套資金，具體如下：

2022年11月25日，好利科技與領(lǐng)行汽服、上海符英、嘉合知行簽署《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》，根據(jù)協(xié)議約定，好利科技擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)領(lǐng)行汽服所持標(biāo)的公司35.9705%股權(quán)，作價(jià)暫定為49999萬(wàn)元，其中好利科技擬以現(xiàn)金方式支付25000萬(wàn)元交易對(duì)價(jià)，以股份方式支付24999萬(wàn)元交易對(duì)價(jià)；好利科技擬以發(fā)行股份的方式收購(gòu)上海符英、嘉合知行分別所持標(biāo)的公司14.3134%、4.2003%股權(quán)，作價(jià)分別暫定為19896萬(wàn)元、5838萬(wàn)元。此次交易中上市公司合計(jì)向交易對(duì)方收購(gòu)取得標(biāo)的公司54.4842%股權(quán)，標(biāo)的公司將成為上市公司之控股子公司。

經(jīng)上市公司與領(lǐng)行汽服協(xié)商同意，此次交易完成后，領(lǐng)行汽服將其持有的標(biāo)的公司剩余21.2831%股權(quán)對(duì)應(yīng)的表決權(quán)委托給上市公司行使。上市公司與領(lǐng)行汽服將另行簽署《表決權(quán)委托協(xié)議》對(duì)表決權(quán)委托相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行具體約定。

截至預(yù)案摘要簽署日，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，此次交易中對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)整體作價(jià)暫定為75733萬(wàn)元，其中領(lǐng)行汽服、上海符英、嘉合知行持有的上海嘉行35.9705%、14.3134%、4.2003%股權(quán)作價(jià)分別暫定為49999萬(wàn)元、19896萬(wàn)元、5838萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)標(biāo)的公司100%股權(quán)預(yù)估值為13.9億元。

同時(shí)，公司擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象發(fā)行股票募集配套資金，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過(guò)此次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。

此次配套融資的用途包括但不限于支付此次交易的全部或部分現(xiàn)金對(duì)價(jià)、投入標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的公司流動(dòng)資金、支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等，募集配套資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。最終發(fā)行數(shù)量將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，按照《發(fā)行管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，由上市公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)商確定。

標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為中高端用車(chē)長(zhǎng)租業(yè)務(wù)、短租業(yè)務(wù)、網(wǎng)約車(chē)、差旅接送業(yè)務(wù)等，并為客戶(hù)構(gòu)建更高效的用車(chē)服務(wù)與管理解決方案。最近兩年，標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生變化，從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)看，標(biāo)的公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括汽車(chē)租賃和與汽車(chē)租賃相關(guān)的其他配套服務(wù)。

上市公司與標(biāo)的公司分屬于不同行業(yè)，通過(guò)此次交易，上市公司將增加汽車(chē)租賃業(yè)務(wù)，快速切入交通運(yùn)輸服務(wù)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)多元化發(fā)展。此次重組有利于促成上市公司與T3出行平臺(tái)的深度合作，并推動(dòng)上市公司與長(zhǎng)安、東風(fēng)、一汽三大主機(jī)廠商在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的深度合作，有利于上市公司圍繞發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)一步貫通下游應(yīng)用市場(chǎng)，擴(kuò)大在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上的布局，為上市公司帶來(lái)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展，形成產(chǎn)業(yè)鏈上下游一體化格局，為上市公司主業(yè)協(xié)同運(yùn)營(yíng)創(chuàng)造價(jià)值，拓展新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，進(jìn)而提升持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

經(jīng)公司向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票將于2022年11月28日開(kāi)市時(shí)起復(fù)牌。

關(guān)鍵詞： 上市公司 深度合作 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)