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格隆匯11月16日丨中建富通(00138.HK)發(fā)布公告，為配合集團(tuán)的發(fā)展及讓公司能更靈活地發(fā)行可換股債券項下的換股股份及于日后有需要時進(jìn)行公司其他可能集資活動，董事會建議透過增設(shè)額外180億股未發(fā)行股份，將公司法定股本由2億港元增至20億港元。

2022年11月16日，公司與認(rèn)購方寶高國際有限公司訂立認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，公司有條件同意發(fā)行而認(rèn)購方有條件同意認(rèn)購本金額為2.2億港元的可換股債券，并透過于完成時抵銷認(rèn)購方所持有2024債券的未償還本金額的方式支付認(rèn)購價。

于本公布日期，2024債券的未償還本金總額為2.2億港元，均由認(rèn)購方持有。初步換股價每股換股股份0.16港元較股份于認(rèn)購協(xié)議日期收市價每股0.145港元溢價約10.35%。悉數(shù)行使可換股債券附帶的換股權(quán)后，將可配發(fā)及發(fā)行最多13.75億股換股股份，占(i)公司已發(fā)行股本約157.48%；及(ii)發(fā)行換股股份擴大已發(fā)行股本約61.16%。

董事會認(rèn)為，按認(rèn)購價發(fā)行可換股債券(將與認(rèn)購方持有的2024債券的未償還本金額相抵)，可讓公司在較長時間內(nèi)保留其財務(wù)資源，乃改善公司營運資金的機會。

關(guān)鍵詞： 可換股債券 認(rèn)購協(xié)議 法定股本