記者近日對相關數據統(tǒng)計后發(fā)現，在春節(jié)長假后A股市場大跌的背景下，一些主動權益基金表現出較強的“抗跌基因”，經受住了市場波動的考驗。若將時間線拉長至最近三年，共有267只主動權益基金收益率超過100%，成為長期投資的贏家。
多只基金顯現“抗跌基因”
2019年年初以來，A股市場震蕩上漲，中國核心資產被機構投資者青睞，成為這輪結構性牛市的一個典型特征，價值型的白馬股和成長型的科技股逐漸成為這波行情的兩大投資主線。
在過去兩年多的結構性行情中，公募基金中的主動權益類基金賺得盆滿缽滿?！蹲C券日報》記者根據WinD資訊數據統(tǒng)計后發(fā)現，在2019年1月1日至2021年2月10日期間，主動權益類基金平均收益率達111.58%，遠遠跑贏大盤漲幅。股票倉位最低80%的普通股票型基金的平均收益率更是達到170%。
牛年春節(jié)后，A股市場震蕩調整，主動權益類基金的凈值也相應下滑。在2021年2月18日至3月11日期間，主動權益類基金平均收益率為-11.82%，普通股票型基金平均收益率為-15%左右。
《證券日報》記者對2019年1月1日至2021年2月10日期間累計收益率超100%、基金規(guī)模仍在2億元以上的主動權益類基金進行了梳理統(tǒng)計，通過計算這些基金在2021年2月18日至3月11日期間的凈值變化，尋找那些具有“抗跌基因”的優(yōu)質基金。
最終，中歐睿泓定期開放、廣發(fā)睿毅領先、前海開源多元策略等3只基金脫穎而出，在統(tǒng)計區(qū)間分別逆市收獲2.96%、2.73%、0.91%的正收益，三只基金的現任基金經理分別為袁維德、林英睿、黃玥。此外，王永明管理的新華積極價值、邱杰管理的前海開源恒遠、李玉良管理的諾安精選回報、宋璐管理的國投瑞銀新機遇等4只基金表現也較為抗跌，跌幅不足2.3%。
早在2020年四季報中，李玉良就預計到了即將到來的市場回調風險，并在春節(jié)前就機敏地進行了調倉。
267只基金收益率超100%
桃李不言，下自成蹊。在評價一只績優(yōu)基金產品時，考評的時間維度往往不是短期，而是拉長至3年或5年。
據WinD資訊數據顯示，近3年以來累計收益率超過100%的主動權益類基金達到267只。如果基金持有人堅持與這些基金長期“陪跑”，將會獲得不錯的投資收益。
若剔除近三年來基金經理發(fā)生變更的主動權益類基金產品，近三年來業(yè)績最好的為曲揚管理的前海開源中國稀缺資產基金。該基金盡管今年春節(jié)后凈值下跌20%，但近三年累計收益率仍達280%左右。另外，林森掌舵的易方達瑞程靈活配置混合基金近三年來的累計收益率也達到190%左右，該基金在春節(jié)后凈值僅下跌7.8%。此外，張清華管理的易方達新收益、陸彬管理的匯豐晉信智造先鋒、曲揚管理的前海開源醫(yī)療健康、孫迪管理的廣發(fā)高端制造等幾只基金近三年業(yè)績表現也較為突出。
若將時間線進一步拉長至最近五年，累計收益率超過100%的主動權益基金更是多達481只。其中，有78只主動權益基金的收益率超過200%。
市場耳熟能詳的幾位“頂流”基金經理大多出現在近五年來收益率排行榜單中。例如，曲揚、趙蓓、王宗合、楊棟、陳皓、周應波等，分別管理的前海開源國家比較優(yōu)勢、工銀瑞信前沿醫(yī)療、鵬華養(yǎng)老產業(yè)、富國低碳新經濟、易方達新經濟、中歐時代先鋒等6只基金，近五年來收益率均超過200%。
知已知彼是基民投資必修課
接受《證券日報》記者采訪的業(yè)內人士普遍認為，尋找適合自身投資偏好的基金，并熟知所投資的基金產品情況，是每位基金投資者的一門必修課。
東方紅資產管理相關負責人在接受《證券日報》記者采訪時表示：“歷經股市牛熊之后，我們愈發(fā)認識到投資者服務的重要性。尤其是在市場劇烈波動之時，要不斷向投資者傳遞價值投資與資產配置的理念。
在投資者知情權保障方面，創(chuàng)金合信基金相關負責人對《證券日報》記者表示，“作為公募基金管理人，我們要借助科技手段、科學的投資方法論以及線上線下觸達客戶的方式，盡可能多地深入了解客戶的偏好和需求。在做好產品質控的同時，還要把合適的產品推薦給合適的人。對于普通投資者，要明確告知基金產品的風險收益特征，根據投資者的風險偏好推薦適合的基金產品。”
