2月25日，長春高新發(fā)布公告稱，公司正籌劃發(fā)行股份、定向可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金方式購買金賽藥業(yè)30%股權(quán)，同時擬向不超過十名特定投資者非公開發(fā)行股份及/或定向可轉(zhuǎn)換債券募集配套資金。
長春高新方面表示：根據(jù)目前掌握的數(shù)據(jù)，本次交易預計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組;同時，本次交易對方金磊在本次交易前12個月內(nèi)為上市公司董事，本次交易將構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
金賽藥業(yè)聲稱擁有亞洲最大重組人生長激素生產(chǎn)基地
根據(jù)公告可知，金賽藥業(yè)全稱為長春金賽藥業(yè)股份有限公司，在本次交易之前，長春高新已經(jīng)持有金賽藥業(yè)70%的股權(quán)，這意味著，本次交易完成后，金賽藥業(yè)將成為長春高新的全資子公司。
目前交易預案還沒有披露，長春高新的2018年年度報告全文也還沒有發(fā)布，關(guān)于交易標的金賽藥業(yè)的最新經(jīng)營情況和業(yè)績情況，外界不得而知。
根據(jù)金賽藥業(yè)官網(wǎng)可知，金賽藥業(yè)是中國基因工程藥物質(zhì)量管理示范中心，國家基因工程新藥孵化基地，國家科學技術(shù)進步二等獎獲得者，擁有亞洲最大重組人生長激素生產(chǎn)基地。
2018年10月22日，長春高新舉辦了一次投資者關(guān)系活動，由此可知，2018年前三季度，長春高新收入為41.40億元，較上年同期26.48億元增加14.92億元，增幅為56.36%;合并報表凈利潤為8.39億元，較上年同期4.87億元增加3.52億元，增幅為72.20%。
2018年前三季度，金賽藥業(yè)收入為23.97億元，較上年同期15.94億元增加8.03億元，增幅為50.38%;凈利潤為9.3億元，較上年同期6.06億元增加3.24億元，增幅為53.47%;其中，生長激素收入21.7億元，去年同期14.7億元，增長47.90%。
在當日的投資者關(guān)系活動上，長春高新方面還透露：“金賽藥業(yè)有一些在研項目在積極推進中，必要時公司會向市場披露。”
有投資者提問長春高新，“如何看待金賽藥業(yè)與公司的關(guān)系?”長春高新表示：“金賽藥業(yè)從無到有，從有到強，是三方面共同努力的結(jié)果。一是集團公司作為大股東對其在資金及其他方面給予大力的支持和無私的幫助。二是金磊博士的先進技術(shù)和科學家精神。三是當?shù)卣诮o予的包括政策等方面的鼎力支持。這三方是同舟共濟、患難與共的關(guān)系。集團公司作為金賽藥業(yè)大股東，自金賽藥業(yè)設(shè)立二十多年來與小股東關(guān)系一直非常融洽。金賽藥業(yè)發(fā)展到新階段后，小股東的相關(guān)訴求，政府國資部門非常重視，涉及公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略等方面，國資部門、集團公司本著互利共贏的原則，與金賽藥業(yè)小股東已有初步共識。”
對于今日披露的收購公告，國金證券認為：長春高新目前持有金賽藥業(yè)70%股權(quán)，近年來金賽藥業(yè)并表利潤對公司歸母凈利潤的貢獻比例維持在70%左右，且保持快速增長勢頭，是公司業(yè)績成長的絕對核心驅(qū)動;考慮到目前我國生長激素市場總體滲透率仍處于較低水平，且市場競爭格局良好，我們預測未來金賽藥業(yè)的核心主業(yè)仍將處于高速成長期;長春高新進一步提升對金賽藥業(yè)持股比例，有望充分享受生長激素市場規(guī)模擴張帶來的紅利。
金賽藥業(yè)曾意圖在新三板掛牌
新京報記者注意到，作為本次收購的交易標的，金賽藥業(yè)曾經(jīng)意圖在新三板掛牌。
2016年12月5日，在長春高新第八屆董事會第十八次會議上，《關(guān)于長春金賽藥業(yè)股份有限公司適時啟動新三板掛牌工作的議案》被審議通過。
2017年1月19日，長春高新在回應投資者提問時，對金賽藥業(yè)擬掛牌新三板的原因進行了解釋：“其一是落實長春新區(qū)資產(chǎn)證券化戰(zhàn)略;其二是謀求金賽藥業(yè)的大、小股東利益取向一致;其三是推動金賽藥業(yè)獨立面向資本市場，更規(guī)范的發(fā)展，從而實現(xiàn)做大做強的目標;其四是通過金賽藥業(yè)市場估值的實現(xiàn)，釋放長春高新的市值。”
2017年3月15日，長春高新發(fā)布公告稱，公司第八屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于審議控股子公司——長春金賽藥業(yè)有限責任公司啟動改制設(shè)立股份有限公司并擬在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)申請掛牌》的事項，并重新確定了審計工作基準日，金賽藥業(yè)股改相關(guān)準備工作已經(jīng)就緒，擬適時啟動新三板掛牌相關(guān)工作。金賽藥業(yè)的國有股權(quán)設(shè)置方案尚需國資部門批復。
但是不久后，金賽藥業(yè)擬在新三板掛牌的計劃便擱淺了。
2017年6月14日，在長春高新組織的投資者關(guān)系活動上，有投資者提問：“金賽藥業(yè)新三板計劃擱淺，接下來會有換股的可能嗎?” 對此，長春高新方面回應道：“當然不排除有這種可能，但取決于國資部門及金賽藥業(yè)小股東雙方的意愿。”
