今日，京滬高鐵(601816.SH)發(fā)布首次公開發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告，公司擬公開發(fā)行不超過62.86億股，發(fā)行價(jià)格將于2020年1月2日確定，1月6日為網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日。
公告顯示，京滬高鐵首次公開發(fā)行不超過62.86億股人民幣普通股(A股)的申請(qǐng)已獲證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2019〕2885號(hào)文核準(zhǔn)。本次擬公開發(fā)行新股數(shù)量不超過62.86億股，約占發(fā)行后公司總股本的12.80%，全部為公開發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行后公司總股本為491.06億股。本次初始戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為31.43億股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的50%。
網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為22.00億股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為9.43億股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。
京滬高鐵所屬行業(yè)為鐵路運(yùn)輸行業(yè)中細(xì)分的高鐵運(yùn)輸行業(yè)。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“京滬高鐵”，股票代碼為“601816”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)。本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“780816”。
本次發(fā)行價(jià)格將于2020年1月2日確定。本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2020年1月6日(T日)。其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:30-11:30，13:00-15:00。投資者在2020年1月6日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)無需繳付申購(gòu)資金。
本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證一定市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。
本次發(fā)行主要鎖定了五類戰(zhàn)略配售對(duì)象。戰(zhàn)略投資者的選擇在充分考慮投資者資質(zhì)以及和發(fā)行人長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系等因素后綜合確定，主要包括：具有產(chǎn)業(yè)協(xié)同的戰(zhàn)略投資者;與發(fā)行人存在戰(zhàn)略互信和長(zhǎng)期合作意愿，有意愿長(zhǎng)期持有的重要央企、國(guó)家級(jí)基金及地方政府投資平臺(tái);大型市場(chǎng)化金融機(jī)構(gòu)，“一帶一路”概念基金;國(guó)家主權(quán)基金與合格境外投資者，或其下屬企業(yè);具有良好的市場(chǎng)聲譽(yù)和影響力，代表廣泛公眾利益的投資者。
參加本次戰(zhàn)略配售的投資者需與發(fā)行人簽署戰(zhàn)略投資者認(rèn)股協(xié)議，戰(zhàn)略投資者不參加本次發(fā)行初步詢價(jià)，并承諾接受發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商確定的發(fā)行價(jià)格。本次發(fā)行的具體戰(zhàn)略配售情況將在2020年1月8日(T+2日)公布的《京滬高速鐵路股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中披露。
本次發(fā)行的股票中，戰(zhàn)略投資者獲配股份的鎖定期不少于12個(gè)月，鎖定期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開始計(jì)算。網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通。
網(wǎng)下發(fā)行中，每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，30%的股份無鎖定期，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通;70%的股份鎖定期為6個(gè)月，鎖定期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開始計(jì)算。
