9月12日，新力金融(600318,SH)公告，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買王劍等75名股東持有的手付通99.85%股權(quán)，交易價(jià)格為4.03億元;同時(shí)，公司向包括關(guān)聯(lián)方安徽省供銷合作發(fā)展基金在內(nèi)的不超過10名特定對(duì)象募集配套資金不超過2.21億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等。
新力金融表示，通過收購(gòu)手付通，上市公司的利潤(rùn)規(guī)模和盈利能力預(yù)計(jì)將有一定幅度的提升，并與公司發(fā)展農(nóng)村普惠金融服務(wù)的經(jīng)營(yíng)理念和推進(jìn)“金融+科技”深度融合的業(yè)務(wù)方向高度契合。
值得注意的是，手付通目前已經(jīng)終止新三板掛牌。2017年7月27日，手付通曾公告完成上市輔導(dǎo)備案，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為中郵證券。
擬4億元收購(gòu)
7月11日，新力金融公告，擬收購(gòu)新三板公司手付通100%股份及新宇合創(chuàng)不低于63.08%的股份，推進(jìn)“金融+科技”深度融合。
8月17日，新力金融公告宣布，公司決定終止對(duì)新宇合創(chuàng)的收購(gòu)談判，后者不再納入本次收購(gòu)標(biāo)的范圍。因此，收購(gòu)標(biāo)的僅為手付通一家。
公告顯示，本次收購(gòu)的交易價(jià)格為40288.02萬(wàn)元，其中，以現(xiàn)金方式支付對(duì)價(jià)總計(jì)20144.01萬(wàn)元，占本次交易對(duì)價(jià)總額的50%;其余部分以發(fā)行股份的方式支付，對(duì)價(jià)總計(jì)20144.01萬(wàn)元，發(fā)行價(jià)格為11.28元/股，擬合計(jì)發(fā)行股份1785.81萬(wàn)股。
需要指出的是，上述現(xiàn)金對(duì)價(jià)將來(lái)自于新力金融向不超過10名特定投資者以非公開發(fā)行股份方式，募集配套資金不超過2.21億元。其中，安徽省供銷合作發(fā)展基金本次擬認(rèn)購(gòu)金額不超過6000萬(wàn)元。
公開資料顯示，新力金融是一家主營(yíng)業(yè)務(wù)為現(xiàn)代金融服務(wù)業(yè)的上市公司，業(yè)務(wù)涵蓋融資擔(dān)保、小額貸款、典當(dāng)、融資租賃和P2P網(wǎng)貸信息中介服務(wù)。
業(yè)績(jī)承諾方承諾，2018~2020年，手付通扣非前后孰低的凈利潤(rùn)(經(jīng)審計(jì))將分別不低于2360萬(wàn)元、3000萬(wàn)元和3600萬(wàn)元。若超額完成，則承諾期限內(nèi)累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)超出8960萬(wàn)元部分的30%(不得超過此次交易對(duì)價(jià)的20%)可以獎(jiǎng)勵(lì)給標(biāo)的公司核心團(tuán)隊(duì)成員;若不足，業(yè)績(jī)承諾方應(yīng)以股份及現(xiàn)金的形式對(duì)上市公司進(jìn)行補(bǔ)償。
手付通公告的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2016年、2017年及2018年上半年，公司凈利潤(rùn)分別為1578萬(wàn)元、1828萬(wàn)元和680萬(wàn)元。
對(duì)于此次收購(gòu)，新力金融表示，公司此前確定了“內(nèi)生成長(zhǎng)”和“外延擴(kuò)張”的發(fā)展思路，通過本次交易，將充分結(jié)合雙方在業(yè)務(wù)、市場(chǎng)、管理、技術(shù)等方面的互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，推動(dòng)上市公司業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略升級(jí)和跨越式發(fā)展，進(jìn)一步增強(qiáng)上市公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，本次交易是上市公司對(duì)金融信息化行業(yè)的戰(zhàn)略布局，是推動(dòng)上市公司業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要舉措，與上市公司發(fā)展農(nóng)村普惠金融服務(wù)的經(jīng)營(yíng)理念和推進(jìn)“金融+科技”深度融合的業(yè)務(wù)方向高度契合。未來(lái)，公司可與手付通通過在業(yè)務(wù)、市場(chǎng)、管理、技術(shù)等方面的整合，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，達(dá)到“1+1>2”的協(xié)同效應(yīng)。
對(duì)于此次交易，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者致電新力金融，公司回應(yīng)稱公告里已經(jīng)給予了詳細(xì)的說(shuō)明。
手付通已終止新三板掛牌
公開資料顯示，手付通是一家專注于為中小微銀行提供互聯(lián)網(wǎng)銀行IT解決方案的軟件企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)，在長(zhǎng)期為中小微銀行提供產(chǎn)品及服務(wù)的過程中，公司憑借行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累及持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新逐步形成了在細(xì)分行業(yè)的獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，積累了超過200家村鎮(zhèn)銀行客戶。村鎮(zhèn)銀行作為一種新型的農(nóng)村金融組織，是深入推進(jìn)農(nóng)村普惠金融發(fā)展，著力推動(dòng)基礎(chǔ)金融服務(wù)向農(nóng)村地區(qū)延伸，打通農(nóng)村基礎(chǔ)金融服務(wù)的“橋頭堡”。
對(duì)于此次收購(gòu)，證券分析師呂宏對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示：“收購(gòu)手付通之后，有利于新力金融進(jìn)一步深化其農(nóng)村金融服務(wù)，但是從手付通業(yè)績(jī)來(lái)看，想要完成業(yè)績(jī)承諾或存在一定的難度。”
值得注意的是，手付通2015年8月在新三板掛牌。而在被收購(gòu)時(shí)，手付通實(shí)際上已經(jīng)處于IPO輔導(dǎo)階段。去年6月30日，手付通公告啟動(dòng)A股上市工作，與中郵證券簽訂了輔導(dǎo)協(xié)議。
隨后，2017年7月27日，手付通公告已向深圳證監(jiān)局報(bào)送上市輔導(dǎo)備案材料，正在接受中郵證券的輔導(dǎo)，輔導(dǎo)期從2017年7月5日開始計(jì)算。根據(jù)深圳證監(jiān)局公布的信息，中郵證券分別于2017年10月25日、2018年1月25日出具了對(duì)手付通的第一期、第二期輔導(dǎo)工作進(jìn)展報(bào)告。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，9月4日，手付通發(fā)布了關(guān)于公司股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的公告。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，獨(dú)立IPO或存在一定的難度，被上市公司收購(gòu)也不失為一種好的選擇。(記者 查道坤)
