11月23日晚間，中公教育(002607.SZ)披露非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案。中公教育擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)12億股，募集資金總額不超過(guò)60億元，用于懷柔學(xué)習(xí)基地建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

今日，中公教育早間開(kāi)盤跌1.81%，報(bào)38.00元，全天低位震蕩，截至收盤，報(bào)37.28元，跌3.67%。

根據(jù)預(yù)案，本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

發(fā)行前后，公司的控股股東均為魯忠芳、李永新，實(shí)際控制人均為魯忠芳、李永新，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對(duì)象。本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書(shū)中予以披露。

預(yù)案顯示，中公教育本次募資在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于懷柔學(xué)習(xí)基地建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，兩個(gè)項(xiàng)目分別使用募集資金42億元和18億元。

其中，懷柔學(xué)習(xí)基地建設(shè)項(xiàng)目總投資額為42.144億元，預(yù)計(jì)建設(shè)周期3年，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部收益率16.38%(稅后)，投資回報(bào)期為7.32年。

據(jù)介紹，該項(xiàng)目將新建教學(xué)、辦公、宿舍等建筑，建筑面積32.6萬(wàn)平方米，最高可同時(shí)容納2萬(wàn)名學(xué)員。公司稱，相較于之前學(xué)習(xí)基地所采用的租賃方式，此次自建基地將有利于降低營(yíng)業(yè)成本。同時(shí)，新校區(qū)能夠?yàn)閷W(xué)員打造全服務(wù)鏈的學(xué)習(xí)環(huán)境，提高學(xué)員的學(xué)習(xí)效率，提高學(xué)員的體驗(yàn)滿意度，提升公司的服務(wù)品質(zhì)和整體品牌形象。

另外，補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，將滿足公司主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的資金需求，并有助于公司提高風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。

截至2020年9月30日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為78.51%，與2019年末相比增加了12.96個(gè)百分點(diǎn)，公司面臨的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)增加。

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