11月8日早盤，燃料電池震蕩上揚，截至發(fā)稿，納爾股份、石大勝華、杭鍋股份等6股漲停，漢纜股份、欣銳科技、厚普股份等多股紛紛跟漲。

11月7日，中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》，從加快推動綠色低碳發(fā)展、深入打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、深入打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)、深入打好凈土保衛(wèi)戰(zhàn)、切實維護生態(tài)環(huán)境安全、提高生態(tài)環(huán)境治理現(xiàn)代化水平、加強組織實施七個方面共提出40條細(xì)則。

其中，《意見》提出，持續(xù)打好柴油貨車污染治理攻堅戰(zhàn)。深入實施清潔柴油車（機）行動，全國基本淘汰國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)汽車，推動氫燃料電池汽車示范應(yīng)用，有序推廣清潔能源汽車。進一步推進大中城市公共交通、公務(wù)用車電動化進程。

國聯(lián)證券表示，當(dāng)前氫燃料電池系統(tǒng)國產(chǎn)化程度已提升至60%-70%，電堆、膜電極、氫氣循環(huán)泵等核心部件均可自主生產(chǎn)，氣體擴散層和質(zhì)子交換膜等核心材料也在加速研發(fā)中，預(yù)計未來2-3年產(chǎn)業(yè)鏈有望完全實現(xiàn)國產(chǎn)化供應(yīng)。

據(jù)中金公司測算，到2030和2060年，氫燃料電池車（商用車及乘用車）年銷量將分別達(dá)到29萬輛和200萬輛，燃料電池車保有量達(dá)到134萬輛和1546萬輛，對應(yīng)總氫氣需求將達(dá)到129萬噸和3031萬噸。

二級市場上，數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，最新市值超過200億元的氫能源概念股共32只。業(yè)績同比翻倍且估值不足15倍的個股多達(dá)6只。其中，中集集團業(yè)績增幅高達(dá)1161.42%，公司在高壓儲氫、運氫領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先；上海石化氫氣產(chǎn)能約23萬噸/年，目前正在建設(shè)氫燃料電池供氫中心項目。另有衛(wèi)星石化、齊翔騰達(dá)、新奧股份和中國石化4股滿足業(yè)績估值條件。

東莞證券指出，在我國2030年碳達(dá)峰、2060年碳中和的目標(biāo)指引下，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和發(fā)展新能源汽車是必由之路。氫燃料電池汽車是新能源汽車的重要技術(shù)路線之一，近年來受到國家政策的大力支持，氫能和燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)迎來重大發(fā)展機遇，產(chǎn)業(yè)鏈的主要企業(yè)市場關(guān)注度有望逐步提升。

中金公司認(rèn)為，商用車天然對載重、長途運輸、低溫啟動有著較高的要求，而鋰電路線難以解決這三個難題。即便固態(tài)里電池技術(shù)成熟，載重與充電時長仍會掣肘鋰電在商用車的應(yīng)用，因此氫能是商用車脫碳的必選方案。遠(yuǎn)期來看，隨著上游制氫、儲氫、運氫規(guī)模化，中游氫燃料動力系統(tǒng)逐步國產(chǎn)化，預(yù)計氫燃料電池車有望實現(xiàn)與柴油車平價，并減少能源消耗成本。

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