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智通財經APP訊，聯想集團(00992)發布公告，該公司正計劃向機構投資者發行新可換股債券，并正就建議債券發行考慮委任聯席全球協調人。
建議債券發行的條款(包括規模、發行價及其他條款)將透過將進行的入標定價程序厘定。待建議債券發行的條款落實后，聯席全球協調人將就建議債券發行與該公司訂立協議。
此外，有關(其中包括)由該公司于2019年1月24日發行本金總額為6.75億美元于2024年到期的3.375%可換股債券的相關事宜。根據現有可換股債券條款及條件的條件8(f)(購買)，該公司或其任何附屬公司可隨時及不時在公開市場或循其他途徑按任何價格購回現有可換股債券。與建議債券發行的同時，該公司建議利用建議債券發行所得款項，根據上述條款及條件購回部分本金總額為約4.5億美元的現有可換股債券。
于2022年8月17日，該公司與交易經辦人訂立交易經辦人協議，交易經辦人已獲委任，以協助該公司收集愿意出售其現有可換股債券予該公司的現有可換股債券持有人的意向。
