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格隆匯6月21日丨美因基因(06667.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售1196.18萬(wàn)股股份，其中香港發(fā)售股份119.62萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份1076.56萬(wàn)股，另有15%超額配股權(quán)；發(fā)售價(jià)厘定為每股發(fā)售股份18.00港元，每手買賣單位200股；中信建投(601066)國(guó)際為獨(dú)家保薦人；預(yù)期股份將于2022年6月22日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)。已接獲合共9206份有效申請(qǐng)，涉及合共1150.38萬(wàn)股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港發(fā)售股份總數(shù)約9.62倍。根據(jù)國(guó)際配售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)約2.05倍。基于發(fā)售價(jià)每股18.00港元及與基石投資者訂立的基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購(gòu)合共969.28萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行股本約4.05%及全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份總數(shù)約81.03%(在各情況下均假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份18.00港元計(jì)算，公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為1.534億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。公司擬根據(jù)公告所載用途動(dòng)用該等所得款項(xiàng)凈額。倘超額配股權(quán)獲行使，公司將按公告所載的用途及比例動(dòng)用額外所得款項(xiàng)凈額。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，公司將就因超額配股權(quán)獲行使而將予發(fā)行的179.42萬(wàn)股股份收取額外所得款項(xiàng)凈額2940萬(wàn)港元。

關(guān)鍵詞： 超額配股權(quán) 所得款項(xiàng) 股份總數(shù)