格隆匯6月13日丨中梁控股(02772.HK)發(fā)布公告，有關(guān)于2022年5月到期的8.5%優(yōu)先票據(jù)(國際證券號碼：XS2341214059；通用代碼：234121405)及于2022年7月到期的9.5%優(yōu)先票據(jù)(股份代號：40439；國際證券號碼：XS2247412518；通用代碼：224741251)，交換要約已于2022年6月10日下午四時正(倫敦時間)屆滿。截至屆滿期限，分別有897.5萬美元(占2022年5月票據(jù)的未償還本金總額2762.8萬美元約32.49%)及5859.2萬美元(占2022年7月票據(jù)的未償還本金總額7116.6萬美元約82.33%)已根據(jù)交換要約有效提交作交換并獲接納。
相關(guān)資料圖
經(jīng)考慮與交換票據(jù)有關(guān)的公司于2022年5月18日完成交換要約的結(jié)果及本次交換要約的結(jié)果，于屆滿期限，合資格持有人已將分別2.71億美元(占2022年5月票據(jù)的原始未償還本金額2.898億美元約93.56%)及4.269億美元(占2022年7月票據(jù)的原始未償還本金額4.395億美元約97.14%)有效提交作交換。
完成交換要約后，公司將發(fā)行本金總額為2258.84萬美元的額外2023年4月新票據(jù)(將與本金總額為2.016億美元的原始2023年4月新票據(jù)合并及構(gòu)成單一系列)(連同原始2023年4月新票據(jù)統(tǒng)稱為“2023年4月新票據(jù)”)及本金總額為4497.86萬美元的額外2023年12月新票據(jù)(將與本金總額為4.289億美元的原始2023年12月新票據(jù)合并及構(gòu)成單一系列)(連同原始2023年12月新票據(jù)統(tǒng)稱為“2023年12月新票據(jù)”)。
