格隆匯4月11日丨嘉戎技術(shù)(301148.SZ)公布，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，在剔除最高報(bào)價(jià)部分后，綜合考慮有效申購(gòu)倍數(shù)、發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)可比上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定此次發(fā)行價(jià)格為38.39元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

投資者請(qǐng)按此價(jià)格在2022年4月12日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)，申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。此次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2022年4月12日(T日)，其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:15-11:30，13:00-15:00。

若此次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額約為11.18億元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用約1.29億元(不含增值稅，含印花稅)后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為9.89億元。

此次發(fā)行價(jià)格38.39元/股對(duì)應(yīng)的2020年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為34.88倍，高于中證指數(shù)有限公司2022年4月6日(T-4日)發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率22.40倍，高于同行業(yè)可比公司2020年平均扣非后靜態(tài)市盈率28.41倍。

關(guān)鍵詞： 募集資金 網(wǎng)下申購(gòu) 網(wǎng)下發(fā)行