格隆匯3月25日丨凱萊英(002821)(06821.HK)公告，于2022年3月25日，公司、凱萊英生物技術(shù)及目標公司上海凱萊英生物技術(shù)發(fā)展有限公司與投資者訂立增資協(xié)議，據(jù)此，公司及投資者同意向目標公司股本增資，總額最高約為人民幣25.34億元。
于本公告日期，目標公司為公司全資附屬公司。視作出售事項完成后，目標公司將(i)分別由投資者合共擁有約17%的權(quán)益及公司擁有約83%的權(quán)益（假設(shè)認購期權(quán)未獲行使）；或(ii)分別由投資者合共擁有約18.84%的權(quán)益及公司擁有約81.16%的權(quán)益（假設(shè)認購期權(quán)獲悉數(shù)行使），故目標公司仍為公司非全資附屬公司。
根據(jù)增資協(xié)議，高瓴實體獲授權(quán)利以自行酌情(i)于第一輪截止日期后一年內(nèi)以代價約人民幣4494萬元，追加收購目標公司1.00%的股權(quán)（認購期權(quán)(i)）；及(ii)于第一輪截止日期后兩年內(nèi)以代價約人民幣7954.5萬元，追加收購目標公司1.00%的股權(quán)（認購期權(quán)(ii)）。
目標公司乃于2022年3月23日就增資協(xié)議項下交易而新成立，且分別于截至2020年12月31日及2021年12月31日止年度并無歷史財務(wù)記錄。凱萊英生物技術(shù)于本公告日期為公司全資附屬公司，根據(jù)增資協(xié)議將于第一輪截止日期或之前成為目標公司的全資附屬公司。
凱萊英生物技術(shù)為一間于中國注冊成立的有限責任公司，于本公告日期乃公司的全資附屬公司，并將根據(jù)增資協(xié)議于第一輪截止日期或之前成為目標公司的全資附屬公司。凱萊英生物技術(shù)為生物制品及先進療法的CDMO領(lǐng)域的全球領(lǐng)先企業(yè)，提供大分子藥物、抗體偶聯(lián)藥物、細胞基因治療藥物及mRNA藥物。
透過訂立增資協(xié)議，公司將能夠通過增資擴股方式引入外部投資者，棧稃合公司未來發(fā)展戰(zhàn)略。本次增資有利於增強公司的財務(wù)實力，滿足公司後續(xù)資本支出和經(jīng)營支出的資金需求，提升公司的整體競爭力并促進公司CDMO業(yè)務(wù)的發(fā)展。
