10月22日，資本幫了解到，美凱龍(601828.SH)發(fā)布非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書，本次發(fā)行實際發(fā)行數(shù)量為4.497億股，發(fā)行價格8.23元/股，募集資金達到37億元。

獲多家知名機構(gòu)認購

此次定增，美凱龍自此發(fā)行獲得了多家知名機構(gòu)認購，包括三家保險公司旗下產(chǎn)品，國華人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)七號、和泰人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)保險產(chǎn)品、和泰人壽保險股份有限公司-和泰合家歡終身年金保險(分紅型)。

還有海通證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、信達證券股份有限公司三家證券公司。還有一家外資企業(yè)BNP Paribas也認購了1.2億元。

除此之外，還有多家基金公司認購，包括睿遠基金管理有限公司、財通基金管理有限公司、諾德基金管理有限公司等基金公司。

阿里巴巴(成都)軟件技術(shù)有限公司也參與了認購，企查查數(shù)據(jù)顯示，阿里巴巴(成都)軟件技術(shù)有限公司還持有新華都(002264.SZ)以及居然之家(000785.SZ)兩家上市公司股權(quán)。

美凱龍表示，本次非公開發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，擬用于天貓“家裝同城站”項目、3D設(shè)計云平臺建設(shè)項目、新一代家裝平臺系統(tǒng)建設(shè)項目、佛山樂從商場項目、南寧定秋商場項目、南昌朝陽新城商場項目以及償還公司有息債務(wù)，有利于進一步加強公司的主營業(yè)務(wù)，增強核心競爭力和技術(shù)研發(fā)實力，提高公司的持續(xù)盈利能力。公司業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不會因本次非公開發(fā)行發(fā)生重大變化。

業(yè)績半年度向好

2021年半年報顯示，美凱龍是一家家居裝飾及家具商場運營商和泛家居業(yè)務(wù)平臺服務(wù)商，主要通過經(jīng)營和管理自營商場、委管商場、特許經(jīng)營商場和戰(zhàn)略合作商場，為商戶、消費者和合作方提供全面服務(wù)。同時，本公司還提供包括家裝、設(shè)計、互聯(lián)網(wǎng)零售等泛家居消費服務(wù)。

2021年上半年，美凱龍實現(xiàn)實現(xiàn)營業(yè)收入75.03億，同比增長24.54%;歸母凈利潤達17.32億元，同比增長57.26%;扣非后歸母凈利潤9.32億，同比增長33%。

半年報顯示，報告期內(nèi)美凱龍經(jīng)營了93家自營商場，276家委管商場，通過戰(zhàn)略合作經(jīng)營12家家居商場，此外，本集團以特許經(jīng)營方式授權(quán)開業(yè)67個特許經(jīng)營家居建材項目，共包括483家家居建材店╱產(chǎn)業(yè)街。本集團經(jīng)營的自營商場和委管商場，覆蓋全國30個省、直轄市、自治區(qū)的224個城市，商場總經(jīng)營面積22,116,526平方米。其中自有商場的營收為33.15億元，同比增長29.3%，毛利率高達84.8%。

美凱龍在半年報中表示，公司制定了“家裝家居一體化、線上線下一體化”的戰(zhàn)略部署，重點發(fā)展同城站、家裝、設(shè)計云、數(shù)字化營銷等新業(yè)態(tài)，旨在利用原有家居商場渠道能力、強大的供應(yīng)鏈整合能力和積累多年的家居行業(yè)經(jīng)營經(jīng)驗，借助自有的家裝業(yè)務(wù)管理平臺和全域數(shù)字化營銷平臺以及天貓“同城站”，提升家裝設(shè)計交付能力和線上線下流量轉(zhuǎn)化能力，進而為顧客提供更加貼近終端消費者需求的購物體驗以及更加個性化、高品質(zhì)的家裝服務(wù)。(王勇)