中芯國際科創(chuàng)板IPO再獲新進展。

7月5日，該公司披露《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市公告》，確定發(fā)行價為27.46元/股。按本次發(fā)行16.86億股計算，其IPO融資將達462.87億元;若超額配售選擇權全額行使，其募集資金總額為532.3億元。

由此，其不僅將成為科創(chuàng)板最大的IPO，也將是A股10年來最大的IPO。

“回A”一事公布后，中芯國際港股股價持續(xù)拉升。5月4日至7月3日，其港股從14.3元/股漲至33.25港元/股，整體漲幅超過124%。而相對于上周五港股收盤價，其A股發(fā)行價折價約9.4%。

中芯國際港股5月以來股價走勢

公告披露，中芯國際本次公開發(fā)行股份全部為新股，擬公開發(fā)行16.86億股，約占發(fā)行后總股本23.62%(超額配售選擇權行使前);授予海通證券初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權。若超額配售選擇權全額行使，則其發(fā)行總股數(shù)將擴大至19.38億股，約占發(fā)行后總股本26.23%。

經(jīng)計算可發(fā)現(xiàn)，中芯國際募資資金在462.87億元(超額配售選擇權行使前)——532.3億元(超額配售選擇權行使后)之間。這一金額不僅超過中國通號百億募資規(guī)模，同時也超過京滬高鐵逾300億的募資，并將是2010年7月農(nóng)業(yè)銀行IPO融資687.36億元后，A股10年來最大IPO。

盡管融資規(guī)模大，但機構認購踴躍。

公告顯示，中芯國際本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售的股票數(shù)量為8.43億股，占初始發(fā)行數(shù)量的50%;戰(zhàn)略配售對象共29家，合計配售金額共242.61億元。其中，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期獲配金額約35億元，新加坡政府投資有限公司(GIC)獲配金額約33億元，中國信科獲配約20億元。

此外，中芯聚源股權投資管理(上海)有限公司發(fā)起設立的專項股權投資基金——青島聚源芯星股權投資合伙企業(yè)獲配22.24億元，中芯聚源、瀾起科技、中微公司、安集科技等多家中芯國際上下游企業(yè)參與，網(wǎng)下整體申購倍數(shù)為164.78倍。

對于引進眾多重量級的戰(zhàn)略股東，中芯國際表示，其對戰(zhàn)略投資者的選取標準為：與其經(jīng)營業(yè)務具有戰(zhàn)略合作關系或長期合作意愿的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)。

本次中芯國際A股申購日期為7月7日，其網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量16856.2萬股，回撥機制啟動前、超額配售啟用后，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為42140.5萬股，認購上限為42.1萬股，頂格申購需配市值421萬元。

根據(jù)公告，中芯國際發(fā)行結束后，超額配售選擇權行使前，該公司上市時市值約為1959.66億元，超額配售選擇權全額行使后其上市時市值約為2029.09億元，這一市值將超越目前科創(chuàng)板所有公司。(呂棟)